એનએફઓ 27 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ખૂલશે અને 10 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ બંધ થશે
મુંબઈ | ૨૭મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૬ | પેન્ટોમેથ ગ્રુપનો ભાગ ધ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડે આજે ધ વેલ્થ કંપની મલ્ટી કેપ ફંડ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી, જે એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી યોજના છે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ લાંબા ગાળાની મૂડીવૃદ્ધિ પેદા કરવાનો છે. ન્યૂ ફંડ ઓફર (એનએફઓ) 27 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ખૂલશે અને 10 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ બંધ થશે. આ યોજના 21 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ સતત વ્યવહારો માટે ફરી ખૂલશે.
આ ફંડ એક સરળ દરખાસ્તની આસપાસ બન્યું છે: દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટનું પોર્ટફોલિયોમાં સ્થાન છે, કારણ કે દરેક આર્થિક અને બજારચક્ર વિકસિત થાય છે તેમ અલગ રીતે ભાગ લઈ શકે છે. મલ્ટી કેપ ફંડ માટે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ ઇક્વિટી દરેક માટે ઓછામાં ઓછી 25% ફાળવણી જાળવવી જરૂરી છે. વેલ્થ કંપની મલ્ટી કેપ ફંડમાં ત્રણ માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં 25%-50%ની સૂચક ફાળવણી શ્રેણી હશે, જે રોકાણ ટીમને બજારમાં તકો ઓળખવા માટે નિયમનકારી માળખામાં સુગમતા આપશે.
ધ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સ્થાપક, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ શ્રીમતી મધુ લુણાવતે જણાવ્યું હતું કે, “માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન એ એક સંખ્યા છે, રોકાણ થીસિસ નથી. આજે એક કંપની મોટી હોઈ શકે છે અને તેની પાસે વિકાસ માટે મર્યાદિત જગ્યા હોઈ શકે છે. નાની કંપની પાસે આવતીકાલની આગેવાન બનવાની તક હોઈ શકે છે. વાસ્તવિક કામ એ ઓળખવાનું છે કે કયા વ્યવસાયો પાસે સમય જતાં મૂલ્ય બનાવવા માટે મેનેજમેન્ટ, સ્પર્ધાત્મક શક્તિ અને ઉચ્ચ સ્તર છે. આ રીતે આપણે મલ્ટી કેપને જોઈએ છીએ – ભરવા માટે ત્રણ બોક્સ તરીકે નહીં, પરંતુ સંશોધન, પડકાર અને પ્રતીતિ બનાવવા માટે સ્થાપિત કરેલી ઘણી મોટી તક તરીકે.”
આ યોજના મૂળભૂત સંશોધન અને વ્યાપક અભિગમ પર આધારિત સક્રિય રોકાણ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરશે, જેમાં નીચેથી ઉપર સુધી શેરોની પસંદગીને ઉપરથી નીચે સુધીનાં માળખાકીય વલણોના મૂલ્યાંકન સાથે જોડવામાં આવશે. રોકાણ પ્રક્રિયા વૈજ્ઞાનિક અને વિશ્લેષણાત્મક પરિમાણો પર આધારિત ઇન-હાઉસ સ્ક્રીનિંગ ફ્રેમવર્કનો ઉપયોગ કરીને રોકાણયોગ્ય વિશ્વનું નિર્માણ કરશે, જે પોર્ટફોલિયો બાંધકામ અને યોગ્ય સૂઝબૂઝ માટે ખાનગી- ઇક્વિટી- શૈલીના અભિગમ દ્વારા પૂરક છે.
આ ફંડ લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિના પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે કંપનીઓ અને ક્ષેત્રોમાં વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આનો હેતુ પોર્ટફોલિયોને આર્થિક ચક્રના વિવિધ ભાગોમાં તકોમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવાનો છે, જ્યારે ત્રણેય માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ્સમાં સન્મુખતા જાળવી રાખે છે. આ યોજનાનું સંચાલન ચિન્મય સાઠે દ્વારા કરવામાં આવશે.
આ ફંડ નિફ્ટી 500 મલ્ટી કેપ 50:25:25 ટીઆરઆઈ સામે તેના પ્રદર્શનને બેન્ચમાર્ક કરશે, જે લાર્જ, મિડિયમ અને સ્મોલ- કેપ સેગમેન્ટના પ્રદર્શનને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને યોજનાના રોકાણ ઉદ્દેશ અને સંપત્તિ-ફાળવણી માળખા સાથે સંરેખિત છે.
આ યોજનામાં લઘુતમ પ્રારંભિક રોકાણ ₹1,000 છે, જેમાં દૈનિક, સાપ્તાહિક, પખવાડિક, માસિક અને ત્રિમાસિક સાતત્યતામાં એસઆઈપી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. માસિક એસઆઈપી ₹250થી શરૂ થઈ શકે છે, જે લાંબા ગાળા માટે વ્યવસ્થિત રીતે ઇક્વિટી સન્મુખતા ચાહતા રોકાણકારો માટે વ્યૂહરચના સુલભ બનાવે છે.
અસ્વીકાર: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો બજારનાં જોખમોને આધીન છે. યોજના સંબંધિત બધા દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.
== સમાપ્ત ==